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PPT | 光热储能:政策驱动成长加快,保温材料 光热玻璃有望受益

国际能源网团队 储能头条 2023-09-30
编辑 | 国际能源网/储能头条 团队
微信公众号 | 储能头条

光热储能或迎新的发展机遇,关注保温材料/光热玻璃及相关工程公司

光热发电作为两种太阳能发电技术之一,受制于投资成本高,缺乏有效政策接续等问题,过去在新能源占比中明显低于风电、光伏项目,但光热发电凭借兼具调峰电源和储能的双重功能的优势,在政策加持下有望迎来新的发展机遇。而保温材料/光热玻璃是光热储能系统的核心材料,当前供给端基本呈现寡头垄断的竞争格局,龙头企业有望充分受益于光热储能市场扩容所带来需求增长,推荐鲁阳节能、关注安彩高科,耀皮玻璃。同时相关工程建设公司也将迎来发展良机,推荐三维化学、东华科技。

储能政策春风频吹,23-25年光热项目新增装机有望达到9.4GW

光热发电百兆瓦投资约25-30亿元,度电成本约0.9-1.0元/千瓦时,是风光发电项目的3-5倍,在前期电价补贴退坡后,新建项目IRR经济性较差,但光热发电的优势主要在于可持续进行电力输出,且光热发电可储可调,能与风电光伏形成优势互补,在目前各地政府积极鼓励大容量长时段的储能配套坏境下,光热储能有望迎来快速增长期。截至22年底,我国光热发电累计装机588MW,在建项目3.4GW,预计23/24年底前投运1.3/2.0GW,当前青海、甘肃、吉林、新疆、西藏在建新能源项目中光热加权配置比约为13%,按25年西北、华北、东北地区共8个省份光伏发电项目光热配建比15%的中性假设,我们预计25年光热项目新增装机有望达到6.0GW。

未来三年保温材料/光热玻璃需求增量达74.4/36亿元,头部企业充分受益

保温材料、光热玻璃是光热电站和核心材料,其中保温材料可应用于聚光、吸热、储热、发电全系统链条,光热玻璃主要应用于聚光环节。我们测算单GW装机所带来保温材料/光热玻璃的产值分别为8/3.9亿元,22年底光热发电累计装机对应的保温材料/光热玻璃需求仅4.7/2.27亿元,我们预计23-25年保温材料/光热玻璃的新增需求有望分别达74.4/36亿元。当?前供给端参与企业仍较少,保温材料领域鲁阳节能一家独大,已建成光热项目中市占率高达73%,公司兼具规模和技术优势,市场份额有望持续扩张。而光热玻璃对反射率、耐候性和抗风化能力要求较严格,生产壁垒高于普通平板玻璃,目前国内仅艾杰旭(大连旭硝子)和安彩高科两家企业具有批量供货能力,中长期随着需求加速释放,供给端或仍存缺口。

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来源:国际能源网/储能头条


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