5月信贷冷暖如何？他们有话说

张佳琳中国证券报 2024-06-15

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5月以来，记者接到来自招商银行、浦发银行等多家银行的十余通消费贷推销电话。“我们在抖音等平台都有广告投放，也许是您曾在平台点开过营销广告，所以信息会汇总到系统里来。我们会定期拨打电话，询问您是否有资金需求。”上述银行营销人士告诉记者。

当前，银行业正面临同业竞争日趋激烈的放贷环境。5月份金融数据发布在即，信贷数据备受瞩目。多位经济学家表示，考虑实体融资需求修复进度等因素，预计5月份新增贷款和去年同期水平持平或略弱于去年同期。在企业贷款和个人住房贷款相对低迷的背景下，传统消费信贷业务的相对高利差空间对银行极具吸引力。

贷款经理：

房贷签约量比较平稳

住房按揭贷款是居民中长期贷款的重要组成部分，观察这部分贷款的变化，有助于我们摸清5月贷款数据的冷暖。而最有可能影响5月住房按揭贷款数据的因素莫过于楼市新政的出台。

5月17日，监管部门推出包括取消房贷利率政策下限等多项支持房地产的金融举措。随后，各地开始陆续落实楼市新政，多家银行也开始执行差别化住房信贷政策，对房贷利率进行下调。

在楼市提振政策频出的背景下，部分地区的楼市成交量有所回升。但当记者采访多位银行贷款经理时，不少贷款经理向记者表示，“并未感受到5月份住房贷款签约量有明显上升”，部分客户仍在观望。

例如，北京地区北京农商行某支行贷款经理向记者表示：“我行的房贷签约量这几个月都比较平稳，没有因为房贷利率下调就立刻增多。买房是长期的事情，我们也会建议客户根据自身需要再做决定。”

上海地区浦发银行某支行贷款经理同样向记者表示，“尽管房贷利率有所下调，但没有感觉5月的房贷签约量有明显增加或减少。提前还款的情况倒是还存在，主要是由于现在的理财产品利率较低，部分客户手里有些现钱，没地方投，索性就直接提前还款了。”

业内人士：

客户已握有定价权和话语权

“抓住一切机遇拼市场、争资源、提占比，积极培育非按揭贷款业务新的增长点，进一步提升个人信贷业务竞争力。”某国有行分行信贷业务负责人告诉记者。

消费贷是居民贷款中的重要角色。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏向记者表示，消费贷对银行而言收益率相对较高，有助于稳定银行净息差和盈利水平，这也是银行近年来重点发力消费贷业务的重要原因。

当前，消费贷市场愈发“内卷”是行业共识。某银行人士向记者直言，“由于银行发力消费贷业务比较猛，现在存在‘左手打右手’的问题。比方说，有银行同时存在信用卡中心和消费贷业务部门，但两者客群经常会有重合，现在消费贷利率这么低，经常会出现消费贷业务部门抢夺自家信用卡客户的情况。”

利率向下、额度向上是银行现在发力消费贷业务的重要路径。不少银行通过发放优惠券、推出“拼团”优惠活动等营销政策，将消费贷利率降至2.9%左右。也有银行推出额度为100万元的消费贷产品，吸人眼球。

但不可否认的是，当前各家银行的消费贷产品同质化较为严重、定价逻辑基本趋同。此外，各家银行争夺的重要目标也大多为一些优质客群。“市场竞争越来越激烈，说实话仅凭‘价格战’已经行不通了。行业整体的消费贷利率基本上都跌到3%以下了。”江苏地区某城商行人士告诉记者。

在国家金融与发展实验室特聘研究员任涛看来，资金供给总体过剩、信贷需求整体偏弱，使得银行不得不通过“以量补价”的方式拓展消费贷市场。整个市场利率中枢水平趋于下移，客户在消费贷市场中已经握有定价权和话语权。

日前，平安证券研报指出，从2024年来看，行业层面仍需重点关注各家银行零售贷款的修复进程，在对公信贷定价缺乏弹性的背景下，零售贷款的增长将成为银行稳定资产端收益水平的关键。尤其在房贷方面，在房地产调控政策不断松绑的背景下，后续政策落地效果以及居民需求的恢复情况值得关注。

审读：赵白执南

编辑：亚文辉

校对：张晶

监制：余喆

签发：费杨生